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中国建材胜利刊行首期永续中票50亿元
滥觞:中国建材股份有限公司公布工夫:2014/11/5

  11月3至4日,中国建材股份有限公司(简称中国建材)胜利刊行第一期永续中票50亿元。刊行永续债进一步拓宽了中国建材的融资渠道,将对公司低落融资本钱、优化融资构造、有用低落资产负债率发生积极作用。

  中国建材于9月29日获批发行100亿元永续中票额度,首期刊行50亿元,二期50亿元将择期刊行。10月9日-14日,中国建材前后在上海、北京展开永续中票路演事情,采纳“一对一”的情势造访了多家投资者,为永续债的胜利刊行奠基了坚固根底。出于对中国建材杰出信誉以及将来发展战略的自信心,投资者对认购本次债券显现出了极大的热忱。11月3日,中国建材50亿元永续中票项目完成了簿记订价,本次债券刊行共收到包罗中信证券、浦发银行、工商银行、第一创业证券、招商证券等多家机构的有用报价,缔造了近2倍的投资者需求。刊行利率终极锁定在区间下限5.7%。

  自建立以来,中国建材主动睁开本钱运营,经由过程上市、增发、引入计谋投资者、深化与银行协作以及推进发债、信任、拜托贷款、融资租赁等多种情势的融资,鞭策了结合重组计谋的快速施行,使公司在短期内实现了逾越式开展,成为水泥、商混、石膏板、玻纤产能世界第一以及风电叶片、碳纤维产能天下第一的行业龙头企业。上市8年来,公司支出、净利润和总资产复合增长率均在40%以上,为股东缔造了优良的回报。

  近两年,面临国度经济转型和行业结构调整的带来的新变革,中国建材根据资本市场的要求,分离企业发展实践,合时调解发展战略,鞭策企业由做大做强向做强做优改变。中国建材根据“整合优化、增效降债”的总要求,片面促进深度管理整合,将“降债”作为焦点事情之一,稳妥有序促进本钱运营,优化本钱构造和债权构造,低落财政风险,提拔公司开展质量。

  刊行永续债是中国建材立异融资渠道、低落资产负债率的重要举措之一。近年来,跟着我国资本市场的茁壮成长,中央把主动培养开展多层次资本市场、拓宽投融资渠道提拔到空前高度。李克强总理在2013夏日达沃斯论坛开幕式上暗示,国外要主动鞭策多层次资本市场的培养开展,提高间接融资比重,让社会、企业、个人有更多的投资渠道。此中,永续债、优先股等恰是企业融资拓宽渠道、完美本钱构造的全新金融工具。

   除积极探索永续债等新型融资方法外,中国建材还多措并举,全方位降债:经由过程展开深度管理整合,公司运营质量不竭提拔,运营活动净现金流大幅增长;根据对资本市场的许诺,成立本钱开支联审机制,有用掌握本钱开支,为降债打下优良根底;主动促进部属上市公司在资本市场的再融资方案,本年9月,旗下A股上市公司北新建材完成定向增发,共召募资金21.2亿元;有用展开权益融资,鞭策各子公司引进计谋投资者。将来,中国建材仍将连续驱动本钱运营这个大轮子,为公司各项运营活动供给强有力的资金撑持,努力实现对资本市场的降债许诺。 


    
 
   工夫:2014-11-21 09:42:32  

     
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